Hidroelectrica a intrat pe Bursă

Hidroelectrica, cunoscută ca perla energiei românești, face pasul important pentru listarea la Bursa de Valori București: oferta publică inițială (IPO). Aceasta este vestea anului pentru economia românească. Dacă se va încheia cu succes, atunci se va lista în 12 iulie sub simbolul H2O (formula chimică a apei).

Românii pot subscrie începând din 23 iunie și până pe 4 iulie la ora 12:00.

Este cel mai mare IPO din istoria pieței de capital românești.

Oferta cuprinde o ofertă de vânzare a unui număr de până la 78.007.110 acțiuni de către Fondul Proprietatea, adică 17,34%.

Nivelul anticipat al Ofertei, incluzând orice Opțiune de Supra-Alocare este de până la 89.708.177 acțiuni oferite ce urmează să fie vândute de Fondul Proprietatea, reprezentând până la întreaga sa participație de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica.

Oferta este împărțită în două tranșe:

1. 11.701.067 acțiuni (reprezentând 15% din numărul de Acțiuni Oferite) ofertă adresată prin intermediul unei oferte publice în România Investitorilor de Retail – adică dedicată persoanelor fizice

2. 66.306.043 Acțiuni Oferite (reprezentând 85% din numărul de Acțiuni Oferite), ofertă adresată Investitorilor Instituționali

Cât costă acțiunile pentru subscriere / Cât valorează

Prețul este de 94 – 112 lei/acțiune, cel final urmând a fi anunțat la data alocării, pe 5 iulie.

Asta înseamnă o capitalizare de la 42,281 miliarde lei până la 50,377 miliarde lei (de la 8,524 miliarde euro până la 10,156 miliarde euro de euro).

Pentru persoanele fizice prețul este de 112 lei/acțiune. Poți subscrie cel puțin 50 de acțiuni, adică o sumă de 5.600 lei (asta e subscrierea minimă).

De asemenea, persoanele fizice au dreptul la un discount de 3% din preț pentru ordinele de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare.

Dacă dorești să subscrii trebuie să știi că Hidroelectrica intenționează să distribuie, cu titlu de dividende ordinare, minimum 90% din profitul net anual începând cu exercițiul financiar imediat următor Ofertei.

Trei grupuri de investitori instituționali români au fost de acord să fie investitorii principali în cadrul Ofertei și au încheiat un acord de investiții cu Hidroelectrica și Fondul. Ei s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde lei în acțiuni la Prețul de Ofertă.